华润置地（01109）获母公司注入深圳及济南共5项物业，，，，，，，收购总代价147.95亿元（人民币．下同），，，，，，，约186.4亿港元，，，，，，，其中包括100亿元股份代价及47.95亿元现金代价，，，，，，，较收购项目经调整资产净值折让35.7%。。。。。。

以现金及发新股支付

该公司昨天发布公告表示，，，，，，，拟向华润集团旗下全资附属公司正新投资，，，，，，，收购冠德全部已发行股份，，，，，，，并向华润股份收购深圳润越100%股权。。。。。。冠德持有深圳大冲村项目、深圳三九银湖项目、济南兴隆项目及济南档案馆东项目100%间接股权，，，，，，，并间接持有深圳帝王居项目公司的55%股权。。。。。。深圳越润直接持有深圳帝王居项目余下45%股权。。。。。。

是次收购将以新股支付的包括深圳大冲村项目、深圳三九银湖项目及部分济南兴隆项目的代价，，，，，，，将发行6.996亿股股份，，，，，，，每股作价18.0104港元，，，，，，，较公布前10个交易天平均收市价折让7%，，，，，，，亦较昨天收市价折让8.6%。。。。。。

至于收购的现金代价，，，，，，，则包含济南档案馆东项目、部分济南兴隆项目、深圳帝王居项目、华润置地（山东）开发有限公司的收购成本29.78亿元，，，，，，，以及收购目标集团利息费用18.17亿元。。。。。。

小股东可9供2免摊薄

为免该次收购摊薄少数股东权益，，，，，，，华润置地将向现有少数股东发出购股权，，，，，，，可按每9股配发2股基准认购股份，，，，，，，每股作价18.0104港元，，，，，，，占扩大后股本的10.71%。。。。。。

华润置地表示，，，，，，，收购事项将为公司增加深圳及济南土地储备的良机，，，，，，，由于经济环境不断增长，，，，，，，预计这些城市对优质物业需求将继续攀升，，，，，，，待收购完成后，，，，，，，公司土地储备将增加约236万方米。。。。。。收购事项也将对公司合约销售及现金流带来贡献，，，，，，，截至10月底，，，，，，，深圳大冲村及济南兴隆项目总合约销售约27.04亿元及现金流20.97亿元。。。。。。

（信报 2014/12/09）