华润置地（01109）获母公司注入深圳及济南共5项物业，，，，，，，，收购总代价147.95亿元（人民币．下同），，，，，，，，约186.4亿港元，，，，，，，，其中包括100亿元股份代价及47.95亿元现金代价，，，，，，，，较收购项目经调整资产净值折让35.7%。。。。。

以现金及发新股支付

该公司昨天发布公告表示，，，，，，，，拟向华润集团旗下全资附属公司正新投资，，，，，，，，收购冠德全部已发行股份，，，，，，，，并向华润股份收购深圳润越100%股权。。。。。冠德持有深圳大冲村项目、深圳三九银湖项目、济南兴隆项目及济南档案馆东项目100%间接股权，，，，，，，，并间接持有深圳帝王居项目公司的55%股权。。。。。深圳越润直接持有深圳帝王居项目余下45%股权。。。。。

是次收购将以新股支付的包括深圳大冲村项目、深圳三九银湖项目及部分济南兴隆项目的代价，，，，，，，，将发行6.996亿股股份，，，，，，，，每股作价18.0104港元，，，，，，，，较公布前10个交易天平均收市价折让7%，，，，，，，，亦较昨天收市价折让8.6%。。。。。

至于收购的现金代价，，，，，，，，则包含济南档案馆东项目、部分济南兴隆项目、深圳帝王居项目、华润置地（山东）开发有限公司的收购成本29.78亿元，，，，，，，，以及收购目标集团利息费用18.17亿元。。。。。

小股东可9供2免摊薄

为免该次收购摊薄少数股东权益，，，，，，，，华润置地将向现有少数股东发出购股权，，，，，，，，可按每9股配发2股基准认购股份，，，，，，，，每股作价18.0104港元，，，，，，，，占扩大后股本的10.71%。。。。。

华润置地表示，，，，，，，，收购事项将为公司增加深圳及济南土地储备的良机，，，，，，，，由于经济环境不断增长，，，，，，，，预计这些城市对优质物业需求将继续攀升，，，，，，，，待收购完成后，，，，，，，，公司土地储备将增加约236万方米。。。。。收购事项也将对公司合约销售及现金流带来贡献，，，，，，，，截至10月底，，，，，，，，深圳大冲村及济南兴隆项目总合约销售约27.04亿元及现金流20.97亿元。。。。。

（信报 2014/12/09）